Auf unserer Fonds-Website erhalten Sie alle Fakten zu unseren beiden Fonds-Tranchen STAREN Global FutureStars R und STAREN Global FutureStars I im Überblick – und viele weitere, kontinuierlich aktualisierten Informationen.

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Die Grundidee hinter dem STAREN Global FutureStars Aktienfonds entstand bereits im Jahr 2010 und wurde seitdem stetig weiterentwickelt. Im Jahr 2017 wurde sie als Vermögensverwaltungsstrategie „STAREN Strategie ÖkoStars” ((interne Verlinkung zu 2.2)) eingeführt – mit einer Mindestinvestition von 50.000 €. Die überdurchschnittliche Performance dieses Ansatzes führte zu dem Entschluss, sie in ähnlicher Form als Fonds einer breiteren Anlegergruppe zugänglich zu machen.

Seit dem 1. Februar 2022 ist der STAREN Global FutureStars Fonds am Markt, zunächst eingeführt unter dem Namen STAREN ÖkoStars. Auch um eine Verwechslung mit unserer ähnlich positionierten VV-Strategie zu vermeiden, wurde der Fonds im Mai 2025 in STAREN Global FutureStars umbenannt. Der Fonds investiert gezielt in global führende Unternehmen mit bewährter Ertragskraft, die gleichzeitig einen positiven Beitrag für Umwelt und Gesellschaft leisten. Im Mittelpunkt unserer Analyse stehen dabei nicht nur vergangene Erfolge, sondern vor allem das Potenzial des Unternehmens innerhalb seiner spezifischen Nische – als entscheidender Faktor für künftiges Wachstum, nachhaltige Wertentwicklung und Renditechancen.

Der STAREN Global FutureStars ÖkoStars verfolgt das Ziel, einen stetigen Wertzuwachs zu erzielen.

Um das Ziel zu erreichen, investiert der Aktienfonds STAREN Global FutureStars ÖkoStars überwiegend und unter Berücksichtigung der Risikostreuung in ein global diversifiziertes Aktienportfolio. Hierbei investiert der Aktienfonds überwiegend in Unternehmen aus ausgewählten Branchen, wobei durch eine regelmäßige Gewichtungsanpassung eine starke Übergewichtung in Teilpositionen vermieden werden soll.

Soweit Zertifikate auf Edelmetalle, agrarische und oder industrielle Roh- und Grundstoffe (Commodities) oder Kryptowerte erworben werden, ist eine physische Lieferung des oder der dem Zertifikat zu Grunde liegenden Rohstoffe ausgeschlossen.

Die Anlagegrenzen für die jeweiligen Vermögensgegenstände sind entsprechend den Besonderen Anlagebedingungen wie folgt ausgestaltet:

Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere: mind. 51 %

Wertpapiere, die keine Aktien und Aktien gleichwertige Papiere sind: max. 49 % Geldmarktinstrumente: max. 49 %

Bankguthaben: max. 49 %

Anteilen an in- oder ausländischen Investmentvermögen: max. 10 %

Das Sondervermögen kann gem. § 15 der Allgemeinen Anlagebedingungen kurzfristige Kredite zu Investitionszwecken von bis zu 10 % seines Wertes aufnehmen. Eine vollständige Investition in eine Anlageklasse bedeutet daher, dass in diese kurzfristig mehr als 100 % des Sondervermögens, nämlich bis maximal 110 % des Sondervermögens investiert werden kann.

Zielfonds werden ohne gesonderten regionalen Schwerpunkt erworben. Derivate dürfen zu Absicherungs- und Investitionszwecken erworben werden.

Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab.

Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.

Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.

Gründe für An- oder Verkauf können hierbei insbesondere eine veränderte Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung, die aktuelle Markt- oder Nachrichtenlage, die regionalen, globalen oder branchenspezifischen Konjunktur- und Wachstumsprognosen und die zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehende Risikotragfähigkeit oder Liquidität des Fonds sein. Im Rahmen des Investitionsprozesses werden auch die mit dem An- oder Verkauf verbundenen möglichen Risiken berücksichtigt. Risiken können hierbei eingegangen werden, wenn der Fondsmanager das Verhältnis zwischen Chance und Risiko positiv einschätzt.

Der Fonds bildet keinen Index ab, und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Der Fonds verwendet keinen Referenzwert, weil der Fonds eine benchmarkunabhängige Performance erreichen soll.

Der Fonds bewirbt unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen und ist damit als Fonds gem. Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 zu qualifizieren.

Die nachfolgende Einschätzung der Gesellschaft in diesem Verkaufsprospekt stellt keine Anlageberatung dar, da die persönlichen Umstände des Kunden nicht berücksichtigt werden, sondern soll dem (potenziellen) Anleger nur einen ersten Anhaltspunkt geben, ob der Fonds seiner Anlageerfahrung, seiner Risikoneigung und seinem Anlagehorizont entsprechen könnte:

Der Fonds richtet sich an alle Arten von Anlegern, die das Ziel der Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung verfolgen. Die Anleger sollten in der Lage sein, Wertschwankungen und deutliche Verluste zu tragen, und keine Garantie bezüglich des Erhalts ihrer Anlagesumme benötigen.

Der Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Kapital innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus dem Fonds zurückziehen wollen.